Organisation MainSearch

From Pro 9 Wiki
Revision as of 05:33, 26 October 2023 by Sofial (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sök

Vyn Sök används för att söka efter objekt, personer och organisationsgrupper.

Steg för steg - Visa vyn Sök

  1. Klicka på Icon Main Search.png Sök

Steg för steg - Använd sökfunktionen

  1. Säkerställ att Sök är valt i menyn
  2. Bocka för det du vill söka efter: objekt, personer och/eller organisationsgrupper
  3. Öppna menyn för varje typ och gör ytterligare val vid behov, t ex välj underkategorier eller ytterligare sökparametrar
    • För objekt kan du välja att söka efter en särskild objekttyp och/eller använda utökad sökning
    • Info - sök på objektets info
    • Ägare - sök på en person eller e-postadress som är kopplad till objektet
    • Tjänster - hitta objekt med bokade tjänster genom att söka på tjänstens namn eller texten som är skriven i bokningsinfo när bokningen gjordes
    • Äldre engångstjänster - hitta objekt med tidigare bokade tjänster genom att söka på tjänstens namn eller texten som var skriven i bokningsinfo när bokningen gjordes
    • Pro 9 är master - sök på objekt där Pro9 är master är ibockad
    • Organisationsstruktur - sök på organisationsstruktur t.ex. nivå 0/nivå 1/nivå 2/nivå 3
    • För personer kan du välja att söka på aktiva/inaktiva personer och/eller använda utökad sökning
    • E-post - sök på e-postadressen som är kopplad till personen
    • Tjänster - hitta person med bokade tjänster genom att söka på tjänstens namn eller texten som är skriven i bokningsinfo när bokningen gjordes
    • Äldre engångstjänster - hitta person med tidigare bokade tjänster genom att söka på tjänstens namn eller texten som var skriven i bokningsinfo när bokningen gjordes
    • Titel - sök på personens titel
    • Info - sök på personens info
    • Chef - sök på personer kopplade till en chef
    • Är chef - sök på person markerad som chef
    • ProOpinion användare - sök på person med en användare som är kopplad till ProOpinion
    • För organisationsgrupper kan du välja att söka på en särskild organisationsnivå och/eller använda utökad sökning
    • Tjänster - hitta organisationsgrupp med bokade tjänster genom att söka på tjänstens namn eller texten som är skriven i bokningsinfo när bokningen gjordes
    • Äldre engångstjänster - hitta organisationsgrupp med tidigare bokade tjänster genom att söka på tjänstens namn eller texten som var skriven i bokningsinfo när bokningen gjordes
    • Organisationsstruktur - sök på organisationsstruktur t.ex. nivå 0/nivå 1/nivå 2/nivå 3
  4. Ange namnet (eller en del av namnet) på objektet, personen eller organisationsgruppen
    • För att visa alla enheter av typen, lämna fältet blankt, ange * eller ange % i sökfältet
    • För att visa alla enheter som startar med xyz, ange xyz%
    • För att visa alla enheter som slutar med xyz, ange %xyz
    • För att visa alla enheter där xyz finns i mitten, ange %xyz%
    • För att visa flera olika enheter, ange xyz zyx
    • För att visa specifik mening, ange "xyz zyx"
    • Om du skriver ett mellanslag som första tecken kommer detta att ingå i sökningen
  5. Klicka på sök (sökresultatet presenteras med en rad för varje typ, och inom parenteser antalet enheter av den typen)
    • Klicka på avbryt om du vill avbryta sökningen
    Obs! Möjligheten att avbryta en sökning är endast möjlig i första delen av sökprocessen och knappen avbryt blir utgråad när möjligheten har passerat
  6. Klicka på raden för att expandera det fältet och visa en tabell med enheterna

Obs! Sökresultatet och inställningarna vid sökningen sparas i webbläsaren. Tryck tillbaka för att komma tillbaka till sökresultatet efter utförd åtgärd. Sökningen sparas tills en ny sökning görs eller då inställningarna ändras, tryck F5 eller starta om webbläsaren för att nollställa.

Steg för steg - Sök i attribut

  1. För att söka efter enheter med hjälp av deras attributvärden, välj sök i attribut i menyn längst upp på sidan
  2. Läsa mer om hur man söker på attribut

Steg för steg - Tolka sökresultaten

Objekt

  • Namn - namnet på objektet
  • Nod - noden objektet är kopplad till
  • Typ - objekttypen objektet har
  • Person - visar om objektet är kopplat till en person
  • Info - visar vanligtvis namnet på personen som är kopplad till objektet (används om man inte använder person-funktionen)
  • Datum - Visar startdatum då objektet bokades på nuvarande organisationsgrupp
  • Organisationsgrupp - organisationsgruppen objektet tillhör
  • Matchade tjänster - Visar matchade tjänster bokade på objektet, finns fler träffar visas de i en rullista

Personer

  • ID - personens unika ID
  • Förnamn - personens förnamn
  • Efternamn - personens efternamn
  • E-post - personens e-postadress
  • Titel - personens titel
  • Förbrukningsgrupp - eventuell förbrukningsgrupp personen tillhör
  • Info - eventuell ytterligare information
  • Matchade tjänster - Visar matchade tjänster bokade på personen, finns fler träffar visas de i en rullista

Organisationsgrupper

  • Namn - namnet på organisationsgruppen
  • Organisationsnivå - organisationsnivån som organisationsgruppen tillhör
  • Huvudgrupp - namnet på huvudgruppen organisationsgruppen tillhör
  • Organisationsträd - kostnadsställe/organisationsgrupper/huvudgrupp
  • Inaktiv - om den är ibockad är gruppen inaktiv

Steg för steg - Sortera eller filtrera sökresultaten

  1. För att sortera sökresultatet:
    • Klicka på kolumnrubriken du vill sortera på
    • Ytterligare ett klick sortera i omvänd ordning
  2. För att filtrera sökresultatet:
    • Använd verktygsfältet
      - eller -
    • Klicka på filterknappen Icon Filter.png i en kolumnrubrik för att välja vilka värden som ska visas
      • Filterknappen Icon Filter.png kommer skifta till blått när filtret är applicerat

Steg för steg - Utför åtgärder på enheterna

Huvudanledningen att göra en sökning är att hitta några enheter och utföra en åtgärd på dem, t ex boka tjänster på valda objekt, lägga till markerade personer i en förbrukningsgrupp eller lägga till valda organisationsgrupper i en säck.

Vilka åtgärder som är tillgängliga i åtgärdsmenyn beror på urvalet du har gjort, t ex om du har valt objekt eller organisationsgrupper och om du valt en eller flera enheter.

  1. I sökresultaten, bocka i kryssrutan för varje enhet du vill utföra åtgärden på
    • Åtgärdsmenyn kan användas direkt om det endast kommer upp en sökträff.
  2. Klicka på ikonen Icon Links.png för att öppna åtgärdsmenyn i verktygsfältet ovanför tabellen och välj din åtgärd

Objekt

Personer

  • Lägg till i säck - Lägger till markerade enheter i vald säck
  • Boka tjänst - Läs mer om hur man bokar tjänster
  • Avboka tjänst - Läs mer om hur man avbokar tjänster
  • Flytta - Flyttar enheten till en ny organisationsgrupp
  • Rapporter - Visar ett urval av rapporter som kan användas för sökresultatet (Detta val är inte tillgängligt om valda objekt tillhör olika huvudgrupper med olika periodlistor.)
  • Lägg till i förbrukningsgrupp - Lägger till markerade enheter i vald förbrukningsgrupp
  • Attribut - Gör det möjligt för dig att sätta attributvärden, visa en rapport med attribut eller skicka e-post med attributen
  • Skicka e-post till person - Skickar e-post till personerna
  • ProOpinion
    • Skapa ProOpinion användarkonto för personen - Lägger till personen som ProOpinion användare (Via systeminställningar är det möjligt att dölja användarnamn vid utskick)
    • Ta bort ProOpinion rollen - Tar bort rollen ProOpinion på användaren som är kopplad till personen
  • Ta bort - Tar bort markerad enhet
  • Exportera till fil - exporterar markerade enheter till en fil och du kan välja hur du separerar enheterna; med semikolon, tab, komma eller excel

Organisationsgrupper


Steg för steg - Spara sökning

När du har gjort inställningarna för en sökning kan du spara sökningen för att använda igen senare. Endast inställningarna sparas, inte sökresultatet.

  1. Klicka på spara Icon Save Filled.png i det övre högra hörnet
  2. Ange ett namn för sökningen i fältet spara sökning
  3. Klicka på spara
    • Sökningen kommer nu visas i listan över sparade sökningar


Steg för steg - Använda en sparad sökning

  1. Välj en sparad sökning från menyn sparade sökningar
  2. Klicka på sök
    • Sökresultatet presenteras i en tabell


Steg för steg - Ta bort en sparad sökning

  1. Klicka på spara Icon Save Filled.png i det övre högra hörnet
  2. Välj en sökning i listan
  3. Klicka på ta bort
    • Sökningen tas nu bort från listan över sparade sökningar


Steg för steg - Hantera Sparad Sökning som Standard

När du sätter en sparad sökning som standard sparas inställningarna men inte texten som är angiven i sökrutan.

  1. Klicka på spara Icon Save Filled.png i det övre högra hörnet
  2. Välj en sökning i listan
  3. Klicka på Standard: Aktivera för att sätta sparad sökning som standard
  4. Klicka på Standard: Avaktivera för att ta bort sparad sökning som standard


Steg för steg - Koppla till Säck

Denna funktion gör det möjligt att automatiskt uppdatera bags baserat på din sparade sökning.

  1. Klicka på Icon Main Search.png sök
  2. Klicka på spara Icon Save Filled.png uppe i högra hörnet
  3. Välj din sparade sökning i rullistan under sparade sökningar
  4. Bocka i kryssrutan koppla till säck
    • Välj ny
    • Välj säcktyp säck med objekt, säck med personer eller säck med organisationsgrupper
    • Skriv in ett namn för den nya säcken
      - eller -
    • Välj din säck i rullistan
  5. Klicka på spara
    • Säcken uppdateras automatiskt varje natt baserad på den sparade sökningen.

Säckar kan skapas, uppdateras och tas bort via AD/HR integrationen baserat på chef kopplad till person.


Steg för steg - Redigera säckar

För att redigera säckar, t ex ändra namnet på säcken eller lägga till/ta bort säckmedlemmar:

  1. Klicka på Länkar Icon Links.png och välj Redigera säckar
  2. Läs mer om hur man redigerar säckar
Retrieved from "http://wiki.proopti.com/Pro9/index.php?title=Organisation_MainSearch/sv&oldid=13290"