BillerOrg MoveBillGroup

Flytta objekt

I vyn Flytta objekt kan objekt flyttas inom organisationen, vilket innebär att de antingen kopplas till en ny person eller till en ny organisationsgrupp.

När du flyttar ett objekt anger du för varje tjänst om den ska flyttas med objektet eller bokas av.

Steg för steg - Visa vyn Flytta objekt

1. Klicka på Sök
2. Sök fram objektet som ska flyttas, eller en person eller organisationsgrupp vars objekt ska flyttas
3. Bocka i kryssrutorna för de enheter du vill flytta
4. Välj Flytta i menyn ovanför tabellen

   • Vyn redigera objekt visas

Steg för steg - Flytta objekt

1. Välj den huvudgrupp den nya organisationsgruppen tillhör (valfritt)
2. I menyn debiteringsgrupper på nivå ett, välj den organisationsgrupp som den nya organisationsgruppen tillhör (valfritt)
3. Om objektet ska fortsätta vara kopplat till samma organisationsgrupp (dvs. endast flyttas till en annan person eller ändra startdatum), bocka i kryssrutan behåll nuvarande organisationsgrupp till höger om menyn med kostnadsställen
4. Annars, välj en ny organisationsgrupp att koppla objektet till:
   1. Bocka ur kryssrutan behåll nuvarande organisationsgrupp
   2. Ange hela eller en del av gruppnamnet i rutan
   3. Klicka på sök
   4. Välj en organisationsgrupp i menyn
5. Om du har valt ett särskilt objekt att flytta (inte valt objekt på person eller organisationsgrupp) har du också möjligheten att koppla objektet till en annan person:
   1. Om objektet ska fortsätta att vara kopplat till samma person, säkerställ att kryssrutan behåll nuvarande person till höger om personmenyn är ibockad
   2. Om objektet ska kopplas till en ny person:
      1. Bocka ur kryssrutan behåll nuvarande person
      2. Ange hela eller delar av namnet i rutan
      3. Klicka på sök
      4. Välj en person i menyn
6. Ange datum för när flytten ska göras

   • Det tidigaste möjliga datumet visas till höger

7. Objekten visas i tabellen, med ibockade kryssrutor gällande flytten:

   • Alla objekt som inte är ibockade kommer inte att påverkas (och inte heller de bokade tjänsterna för dessa objekt)
   • Alla ibockade objekt kommer att flyttas till den valda organisationsgruppen
   • Alla ibockade tjänster kommer att bokas av från den tidigare organisationsgruppen och bokas på den nya
   • Säkerställ att endast de tjänster du verkligen vill flytta med objektet är ibockade i tabellen
   • Alla tjänster som inte är ibockade (och tillhör ett objekt som flyttas) kommer att bokas av

8. Klicka på flytta för att verkställa flytten

   • Flytten kommer att göras på valt datum